以下是一個簡單的測試，你只需抽出一分鐘時間回答以下各項選擇題，并將每觳所得分數相加，即可大約知道自己是屬于哪一類的投資者，大致應該如何安排自己的投資。
1、年齡： a. 25歲以下 b. 26歲至50歲 d. 51歲至65歲 e. 65歲以上
2、就業狀況： a. 你和配偶均有工作 b. 你或配偶其中一人有工作 c. 沒有工作或者已退休
3、需供養人口的數目： a. 0人 b. 1人 c. 2人 d. 3人 e. 4人以上
4、希望達到投資目標的時間： a. 六個月至一年�� b. 一年至三年�� c. 三年以上
5、預期每年的回報率： a. 5%以下 b. 6~10% c. 11~15% d. 16~20%
6、平均每月支出約占固定收入的： a. 0~30% b. 31~50% c. 51~70% d. 71~100% e. 100%以上
7、您對投資工具（股票、債券、基金）的了解程度： a. 完全不了解 b. 略由所知 c. 十分熟悉
8、您曾經投資于（可選多項）： a. 外匯 b. 基金 c. 股票 d. 債券 e. 衍生工具
9、作為長線投資者，您曾因投資蒙受多少損失而開始感到非常不安？ a. 10% b. 20% c. 30% d. 30%以上
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